硅谷高性能激光雷達解決方案的創(chuàng)新者和領(lǐng)導(dǎo)者Cepton, Inc. (“Cepton”) (Nasdaq: CPTN)今天宣布，公司已于2022年10月27日簽署了一項具有約束力的投資協(xié)議（“投資協(xié)議”），將獲得長期汽車一級合作伙伴和當前股東Koito Manufacturing Co., Ltd. (“Koito”) (TSE: 7276)提供的1億美元投資。正如之前所報道，這筆投資將用于為Cepton的下一階段增長提供資金，幫助其擴展激光雷達解決方案以進行大規(guī)模部署。
根據(jù)Cepton董事會一致通過的投資協(xié)議條款，Koito將購買Cepton公司1億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股（“優(yōu)先股”），購買價格為每股1,000美元。這些優(yōu)先股將從發(fā)行日期的一周年開始可轉(zhuǎn)換為Cepton的普通股，初始轉(zhuǎn)換價格約為每股2.585美元，較Cepton截至2022年10月26日的前20個交易日的成交量加權(quán)平均價格溢價10.0%。初始轉(zhuǎn)換價格較Cepton在2022年10月26日的收盤價溢價13.4%，較Cepton過去五個交易日的平均收盤價溢價7.0%。這些優(yōu)先股若以實物形式支付，每年分紅4.250%，若以現(xiàn)金支付，每年分紅3.250%，Cepton可任選其一。在每種情況下都是按季度支付。
Cepton和Koito的合作歷史可以追溯到2017年，這是Koito自2020年以來對Cepton的第三次投資。作為雙方合作的直接結(jié)果，Cepton和Koito獲得了業(yè)界已知的規(guī)模居首的ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）激光雷達系列生產(chǎn)訂單。
Cepton聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Jun Pei博士表示：“我們很高興能夠進一步加強與Koito的合作關(guān)系，并對Koito的持續(xù)支持深表感激。這項投資鞏固了Cepton的財務(wù)狀況，并使我們能夠在專注于激光雷達傳感器的商業(yè)化和大規(guī)模市場部署的同時，繼續(xù)保持卓越的執(zhí)行能力�！�
Koito總裁Michiaki Kato先生表示：“在我們正在努力開發(fā)下一代汽車傳感器技術(shù)并將其商業(yè)化之際，我們很高興宣布對Cepton進行第三次投資。多年來，我們的合作關(guān)系不斷發(fā)展，Cepton一直是我們的重要合作伙伴。這次投資證明了我們對Cepton和將基于激光雷達的ADAS和AV系統(tǒng)應(yīng)用到日常車輛的承諾�！�
這項投資的完成需取得Cepton股東的批準，并滿足適用的成交條件。該投資預(yù)計將于2023年第一季度完成。有關(guān)本次投資和優(yōu)先股關(guān)鍵條款的更多信息將包含在Cepton向美國證券交易委員會提交的Form 8-K文件中。
顧問
ICR Capital LLC擔(dān)任Cepton的獨家財務(wù)顧問，美邁斯律師事務(wù)所(O’Melveny & Myers LLP)擔(dān)任Cepton的法律顧問。SMBC Nikko擔(dān)任Koito的獨家財務(wù)顧問，Davis Polk & Wardwell LLP和Nishimura & Asahi擔(dān)任Koito的法律顧問。
前瞻性陳述
本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法》之“安全港”條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用諸如“估計”、“目的”、“計劃”、“預(yù)計”、“預(yù)測”、“打算”、“將”、“期望”、“預(yù)期”、“認為”、“尋求”、“目標”、“里程碑”、“旨在”、“擬議”等詞語，以及預(yù)測或暗示未來事件、趨勢、條款和/或條件或非歷史事件陳述的其他類似表達形式而加以識別。Cepton提醒此新聞稿的讀者，這些前瞻性陳述會受到風(fēng)險和不確定性的影響，其中大多數(shù)是難以預(yù)測的，而且許多是Cepton無法控制的，可能導(dǎo)致實際結(jié)果與預(yù)期結(jié)果存在重大差異。這些前瞻性陳述包括但不限于關(guān)于下列內(nèi)容的陳述：投資協(xié)議預(yù)期的擬議交易；優(yōu)先股的條款，包括關(guān)于其潛在轉(zhuǎn)換或回購以及授予Koito的與優(yōu)先股相關(guān)的權(quán)利和保護的條款；訂立和完成投資協(xié)議預(yù)期的擬議交易的潛在好處；包括Cepton的財務(wù)狀況和執(zhí)行商業(yè)化和大眾市場部署目標的能力；Cepton獲得必要批準的能力，包括批準Cepton的股東進行優(yōu)先股交易；滿足投資協(xié)議預(yù)期的此類擬議交易的適用成交條件；以及滿足條件的時間。這些前瞻性陳述不應(yīng)被視為代表Cepton在本新聞稿發(fā)布日期之后的任何日期的評估。因此，讀者不應(yīng)過度依賴這些前瞻性陳述。Cepton沒有義務(wù)更新任何前瞻性陳述來反映陳述發(fā)表日期之后的事件或情況或反映意外事件的發(fā)生。
關(guān)于Cepton
Cepton是一家硅谷創(chuàng)新企業(yè)，為汽車（自動駕駛/輔助駕駛）、智慧城市、智慧空間和智慧工業(yè)應(yīng)用提供基于激光雷達的解決方案。憑借其獲得專利的激光雷達技術(shù)，Cepton旨在使激光雷達成為主流，實現(xiàn)性能、成本和可靠性的平衡，同時提供跨行業(yè)的可擴展和智能三維感知解決方案。
Cepton與Koito一起獲得了通用汽車業(yè)務(wù)的重要ADAS激光雷達系列產(chǎn)品訂單。Cepton還與所有其他前十大原始設(shè)備制造商合作。
Cepton成立于2016年，由在先進激光雷達和成像技術(shù)領(lǐng)域擁有數(shù)十年集體經(jīng)驗的行業(yè)資深人士領(lǐng)導(dǎo)。公司專注于高性能、高質(zhì)量的激光雷達解決方案的大眾市場商業(yè)化。Cepton總部位于美國加州圣何塞，在密歇根州特洛伊設(shè)有卓越中心設(shè)施，為大底特律地區(qū)的汽車客戶提供本地支持。公司在德國、加拿大、日本、印度和中國也設(shè)有辦事處，為快速增長的全球客戶群提供服務(wù)。
關(guān)于Koito
Koito Manufacturing Co., Ltd. (Koito)以“為您的安全提供照明”為企業(yè)口號，自1915年成立以來在汽車照明領(lǐng)域一直處于領(lǐng)先地位。目前，Koito集團由分布在全球13個國家的31家公司組成，通過由五個主要地區(qū)（日本、美洲、歐洲、中國和亞洲）領(lǐng)導(dǎo)的全球網(wǎng)絡(luò)為世界各地的客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)。其產(chǎn)品因其高質(zhì)量和先進技術(shù)而得到認可，被世界各地的汽車制造商廣泛使用。該公司正在通過開發(fā)下一代照明技術(shù)和相關(guān)設(shè)備、控制系統(tǒng)及環(huán)保產(chǎn)品、材料和生產(chǎn)方法來應(yīng)對未來的交通轉(zhuǎn)型。
