加州坎貝爾--(美國(guó)商業(yè)資訊)--智能太陽(yáng)能和儲(chǔ)能解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商Tigo Energy, Inc.（簡(jiǎn)稱“Tigo”或“公司”）已與L1 Energy簽署最終協(xié)議。L1 Energy將購(gòu)買(mǎi)Tigo新發(fā)行的5,000萬(wàn)美元可轉(zhuǎn)換債券（簡(jiǎn)稱“債券”），支持公司通過(guò)部署其智能太陽(yáng)能和儲(chǔ)能解決方案和償還現(xiàn)有債務(wù)來(lái)把握未來(lái)的增長(zhǎng)機(jī)遇。協(xié)議簽署后，該交易即告完成。
該債券的固定年利率為5.0%，36個(gè)月到期。投資者可以選擇將債券轉(zhuǎn)換為T(mén)igo普通股或因上市公司事件（包括與特殊目的收購(gòu)公司的合并）而產(chǎn)生的同等權(quán)益工具。轉(zhuǎn)換價(jià)格基于5.5億美元的投前估值，不包括就債券發(fā)行的股份以及因上市公司事件發(fā)行的任何此類適用股份。
Tigo董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Zvi Alon表示：“我們期待利用這筆資金來(lái)推進(jìn)公司使命，提供優(yōu)化安全性、產(chǎn)量和成本的關(guān)鍵太陽(yáng)能解決方案。這項(xiàng)投資，加上我們與Roth CH Acquisition IV Co.的業(yè)務(wù)合并產(chǎn)生的預(yù)期收益，將使我們?cè)谶M(jìn)入公開(kāi)市場(chǎng)并延續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)軌跡的過(guò)程中處于有利地位�！�
2022年12月6日，Tigo與Roth CH Acquisition IV Co. (NASDAQ: ROCG)(“ROCG”)宣布了一項(xiàng)旨在使Tigo成為一家上市公司的業(yè)務(wù)合并協(xié)議。待交易完成后（需經(jīng)ROCG股東批準(zhǔn)并滿足其它慣例要求），合并后的公司將更名為“Tigo Energy, Inc.”，并有望在納斯達(dá)克上市，股票代碼為“TYGO”。該交易預(yù)計(jì)將于2023年第二季度完成。
關(guān)于Tigo Energy, Inc.
Tigo成立于2007年，是開(kāi)發(fā)和制造智能硬件和軟件解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)者。這些解決方案可提高民用、商用和公用事業(yè)規(guī)模太陽(yáng)能系統(tǒng)的安全性，提高能源產(chǎn)量并降低運(yùn)營(yíng)成本。Tigo將其柔性組件級(jí)電力電子(Flex MLPE)和太陽(yáng)能優(yōu)化器技術(shù)與基于云的智能軟件功能相結(jié)合，用于高級(jí)能源監(jiān)測(cè)和控制。Tigo的MLPE產(chǎn)品能夠充分提升性能，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)能源監(jiān)測(cè)，并提供需要代碼的組件級(jí)層面的快速關(guān)斷功能。公司還為民用太陽(yáng)能與存儲(chǔ)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和制造逆變器和電池存儲(chǔ)系統(tǒng)等產(chǎn)品。如需了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.tigoenergy.com。
關(guān)于Roth CH Acquisition IV Co.
Roth CH Acquisition IV Co.是一家空白支票公司，成立的目的是與一家或多家企業(yè)進(jìn)行合并、股份交換、資產(chǎn)收購(gòu)、股份購(gòu)買(mǎi)、重組或類似的業(yè)務(wù)合并。Roth CH由Roth Capital Partners和Craig-Hallum Capital Group的子公司共同管理。公司于2021年8月5日進(jìn)行首次公開(kāi)募股，籌集了大約1.15億美元。如需了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.rothch.com。
關(guān)于L1 Energy
L1 Energy是LetterOne (L1)旗下的能源投資部門(mén)。L1正在建立一個(gè)安全、可持續(xù)增長(zhǎng)的能源集團(tuán)，是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的首選合作伙伴，致力于推動(dòng)向低碳和更循環(huán)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。L1成立于2013年，是一家總部位于盧森堡的長(zhǎng)期投資集團(tuán)，管理著超過(guò)200億美元的資本，專注于對(duì)社會(huì)可持續(xù)繁榮至關(guān)重要的行業(yè)。L1認(rèn)為，長(zhǎng)期資本、無(wú)與倫比的行業(yè)專業(yè)知識(shí)、世界一流的團(tuán)隊(duì)和積極參與，最終將為投資者、員工和社會(huì)帶來(lái)回報(bào)，并打造發(fā)揮重要作用的企業(yè)。
其他信息及獲取途徑
上述交易細(xì)節(jié)僅供參考之用，其中包含Tigo、Roth CH IV和Roth CH IV的全資子公司Roth IV Merger Sub Inc.之間的擬定業(yè)務(wù)合并（簡(jiǎn)稱“擬定業(yè)務(wù)合并”）的相關(guān)信息，并與業(yè)務(wù)合并協(xié)議中預(yù)期的交易相關(guān)。Roth CH IV已就擬定的業(yè)務(wù)合并提交S-4登記表，其中包括將發(fā)送給Roth CH IV股東的委托書(shū)初版，以及就擬定業(yè)務(wù)合并登記Roth CH IV證券的初版招股說(shuō)明書(shū)（不時(shí)修訂，簡(jiǎn)稱“登記聲明”）。Roth CH IV向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的登記聲明中提供了對(duì)擬定業(yè)務(wù)合并條款的完整描述。Roth CH IV敦促投資者、股東和其他感興趣的個(gè)人閱讀登記聲明以及其它提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件，因?yàn)檫@些文件將包含有關(guān)Roth CH IV、Tigo和擬定業(yè)務(wù)合并的重要信息。如果證券交易委員會(huì)宣布登記聲明生效，終版委托書(shū)/招股說(shuō)明書(shū)和其它相關(guān)文件將在為擬定業(yè)務(wù)合并投票設(shè)定的股權(quán)登記日郵寄給Roth CH IV的股東。股東和其他感興趣的個(gè)人也可免費(fèi)獲得委托書(shū)副本，只需將請(qǐng)求發(fā)送至以下地址：Roth CH Acquisition IV Co., 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660。初版委托書(shū)和終版委托書(shū)（一旦可用）也可在美國(guó)證券交易委員會(huì)的網(wǎng)站(www.sec.gov)免費(fèi)獲取。本新聞稿提及的網(wǎng)站所包含的信息或可通過(guò)這些網(wǎng)站訪問(wèn)的信息不以引用方式納入本新聞稿，也不是本新聞稿的一部分。
前瞻性陳述
本通訊包含《1995年私人證券訴訟改革法案》中規(guī)定的前瞻性陳述，包括但不限于Roth CH IV和Tigo對(duì)未來(lái)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)表現(xiàn)或條件的預(yù)期或預(yù)測(cè)。前瞻性陳述本質(zhì)上受到風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和假設(shè)的影響。一般而言，非歷史事實(shí)的陳述，包括關(guān)于我們可能或假設(shè)的未來(lái)行動(dòng)、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、事件或經(jīng)營(yíng)結(jié)果的陳述，均屬于前瞻性陳述。在這些陳述之前、之后或之中可能會(huì)出現(xiàn)“相信”、“估計(jì)”、“預(yù)期”、“預(yù)估”、“預(yù)測(cè)”、“可能”、“將”、“應(yīng)該”、“尋求”、“計(jì)劃”、“預(yù)定”、“期望”或“打算”等詞語(yǔ)或類似表述。此類前瞻性陳述包含風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，可能導(dǎo)致實(shí)際事件、結(jié)果或表現(xiàn)與此類陳述所傳達(dá)的大相徑庭。Roth CH IV在2021年8月6日向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的首次公開(kāi)募股最終招股說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)因素”標(biāo)題下，指出并討論了其中的某些風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)因素是確定未來(lái)結(jié)果的重要考慮因素，應(yīng)全面審查。這些前瞻性陳述均為誠(chéng)實(shí)表達(dá)，Roth CH IV和Tigo認(rèn)為這些陳述有合理的依據(jù)。但是，不能保證這些前瞻性陳述中指出的事件、結(jié)果或趨勢(shì)會(huì)發(fā)生或?qū)崿F(xiàn)。前瞻性陳述僅反映發(fā)表之日的情況，除非法律要求，否則Roth CH IV或Tigo均無(wú)任何義務(wù)且明確否認(rèn)有義務(wù)更新、更改或以其它方式修訂任何前瞻性陳述。
除了之前在Roth CH IV向SEC提交的報(bào)告中披露的因素以及本通信稿中其它地方指出的因素外，以下因素亦可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述或歷史表現(xiàn)大相徑庭：(i)對(duì)Tigo戰(zhàn)略和未來(lái)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的預(yù)期，包括其未來(lái)業(yè)務(wù)計(jì)劃或目標(biāo)、預(yù)期業(yè)績(jī)和機(jī)會(huì)以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、收入、產(chǎn)品和服務(wù)、定價(jià)、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、市場(chǎng)趨勢(shì)、流動(dòng)性、現(xiàn)金流和現(xiàn)金使用、資本支出，以及Tigo投資增長(zhǎng)計(jì)劃和尋求收購(gòu)機(jī)會(huì)的能力；(ii)發(fā)生任何可能導(dǎo)致業(yè)務(wù)合并協(xié)議終止的事件、變化或其它情況；(iii)在宣布擬定的業(yè)務(wù)合并及其預(yù)期的交易后，可能對(duì)Roth CH IV或Tigo提起的任何法律訴訟的結(jié)果；(iv)由于未能按照預(yù)期條款和時(shí)間獲得Roth CH IV股東的批準(zhǔn)，以及未能獲得合并所需的監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)或獲得批準(zhǔn)的條件超出預(yù)期等原因，無(wú)法完成擬議合并；(v)擬定企業(yè)合并或其它企業(yè)合并可能無(wú)法在Roth CH IV的企業(yè)合并期限前完成的風(fēng)險(xiǎn)，以及可能無(wú)法獲得企業(yè)合并期限的延期；(vi)擬議合并的公布和完成會(huì)擾亂Tigo現(xiàn)有業(yè)務(wù)和未來(lái)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)；(vii)確認(rèn)擬議合并的預(yù)期收益的能力；(viii)與擬議合并有關(guān)的意外成本；(ix) Roth CH IV普通股現(xiàn)有持有人的贖回金額高于預(yù)期；(x) Roth CH IV的證券流動(dòng)性和交易量有限；(xi)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和適用法律或法規(guī)的變化；(xii) Roth CH IV和/或Tigo可能受到其它經(jīng)濟(jì)、商業(yè)和/或競(jìng)爭(zhēng)因素的不利影響；(xiii)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；(xiv)新冠疫情以及地方、州和聯(lián)邦對(duì)解決該疫情的反應(yīng)可能對(duì)我們的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)以及財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)；以及(xv)擬議合并的完成被大幅推遲或不發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。
本通訊稿中的任何財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)均為基于假設(shè)的前瞻性陳述，這些假設(shè)本身會(huì)受到重大不確定性和意外事件的影響，其中許多不在Roth CH IV和Tigo的控制范圍內(nèi)。雖然所有的預(yù)測(cè)都必然是推測(cè)性的，但Roth CH IV和Tigo認(rèn)為，預(yù)測(cè)距編制日期的距離越遠(yuǎn)，未來(lái)財(cái)務(wù)信息的編制涉及的不確定性水平越大。預(yù)測(cè)結(jié)果所依據(jù)的假設(shè)和估計(jì)存在固有的不確定性，并受到各種重大業(yè)務(wù)、經(jīng)濟(jì)和競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)及不確定性的影響，這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與預(yù)測(cè)中包含的結(jié)果大相徑庭。本通信稿中包含的預(yù)測(cè)不應(yīng)被視為表明Roth CH IV和Tigo或其代表認(rèn)為這些預(yù)測(cè)是對(duì)未來(lái)事件的可靠預(yù)測(cè)。
年化、預(yù)估、預(yù)測(cè)和估計(jì)的數(shù)字僅用于說(shuō)明目的，不屬于預(yù)測(cè)，可能無(wú)法反映實(shí)際結(jié)果。
上述因素清單并非完整清單或包含個(gè)人在考慮投資Roth CH IV時(shí)可能希望獲得的所有信息，也無(wú)意構(gòu)成投資Roth CH IV的決策基礎(chǔ)。讀者應(yīng)仔細(xì)閱讀上述因素以及登記聲明和其它報(bào)告中的“風(fēng)險(xiǎn)因素”部分描述的其它風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，Roth CH IV已經(jīng)或?qū)⒉粫r(shí)向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交這些報(bào)告。可能存在Roth CH IV和Tigo目前尚未知曉的其它風(fēng)險(xiǎn)，或者Roth CH IV和Tigo目前認(rèn)為不重要的風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述中的預(yù)期結(jié)果產(chǎn)生差異。出于這些原因，我們提醒投資者和其他利害關(guān)系人，請(qǐng)勿過(guò)分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。所有關(guān)于Roth CH IV和Tigo、擬定的業(yè)務(wù)合并或其它事項(xiàng)以及歸屬于Roth CH IV和Tigo或其代表的后續(xù)書(shū)面和口頭前瞻性陳述都明確完全適用于上述警示聲明。
